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Um Enzo und Damon zu retten und die Menschlichkeit in ihnen wieder hervorzulocken, versuchen Stefan und Alaric mehr über die Herkunft der Sirene herauszufinden. Sybil, durch die mysteriöse Stimmgabel aus der Waffenkammer außer Gefecht gesetzt, erzählt bereitwillig von der uralten Macht, mit der sie es zu tun haben. Und was sie auch erfahren: Sybil ist nicht die einzige Sirene. Unterdessen trifft Damon auf der Suche nach Peter Maxwell, der etwas besitzen soll, das Sybil braucht, auf Matt. Der muss sich von der schrecklichen Wahrheit überzeugen, dass Damon Tyler getötet hat.