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Neben der vermissten Mischa ist auch Filip verschwunden, ein Junge aus dem Erziehungsheim. Die Ermittlungen des Polizisten Rajner ergeben, dass Filip Kontakt zu Mischa hatte und am Tag ihres Verschwindens zu spät ins Heim gekommen war. Als die Polizei Filip aufgreift, bringt sie ihn zurück ins Dorf. Er gibt zu, Mischa zu kennen, bestreitet jedoch, etwas über ihr Verschwinden zu wissen. Derweil steckt der Teenager Lukas in großen Schwierigkeiten: Er hat hohe Schulden beim Zuhälter Rudi.