Zero no Tsukaima

Louise hat einen Albtraum, in dem sie die Fähigkeit verliert, zu zaubern. Als sie erwacht, geht sie in den Wald, um zu versuchen, eine Explosion auszulösen. Saito findet Tabitha, die ein Buch liest, und sie beginnt, ihm die Worte beizubringen, aber Louise unterbricht sie und sagt Saito, dass sie keine Magie mehr anwenden kann. Tabitha sagt, dass sie Saito beschützen wird, da Louise dazu nicht in der Lage ist. In Tristan schickt Henrietta das Ostland und Colbert zu einem Treffen mit Saito, der eine Art Kanone mit sich führt (die eine deutsche Flak88 aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein scheint), und Agnes bietet die Unterstützung der Musketiertruppe an. Im Stillen hofft Colbert, dass die Waffe nicht benötigt wird. Saito lernt unter Tabithas Anleitung schnell das Lesen, während Louise über ihre Unfähigkeit zu zaubern grübelt. Als sie hört, wie Tabitha Saito erklärt, dass sich das Herz unter dem Einfluss von Gandalfr verändern wird, fragt sich Louise, ob Saito sie wegen Gandalfrs Einfluss liebt. Kurz vor dem Grenzübergang landet ein Golem der Quadrat-Klasse mit Sheffield auf der Schulter vor der Kutsche und versperrt den Weg nach Tristan. Slyphid und Tabitha erheben sich in die Luft, um Sheffield wegzuführen. Die Angriffe von Guiche, Kirche und Tabitha erweisen sich als unwirksam gegen den Golem, der von Counter geschützt wird, aber es gelingt ihnen, das Vorrücken des Golems mit ihren Zaubern aufzuhalten. Saito erkennt, dass ihr Ziel Louise ist, und sagt ihr, sie solle zurückbleiben, aber sie springt aus der Kutsche, als Malicorn sie zurückzieht. Sie wird von dem Golem gepackt, der sie zu zerquetschen beginnt, wenn sie nicht ihre Magie einsetzt. Saitos Angriffe werden von Counter leicht abgewehrt, und Louise beschließt, sich für ihre Freunde zu opfern. Saito springt, um den Golem erneut anzugreifen, und dieses Mal beschädigt sein Angriff den Golem, der Louise freilässt, und Slyphid rettet sie noch rechtzeitig. Colbert hat die Kanone entladen, die Saito mit seinen Gandalfkräften untersucht, und feuert schnell auf den Golem, aber der Schuss wird von Counter gestoppt. Colbert, Kirche und Maricom entfesseln ihre stärksten Zauber und schaffen es, den Golem aufzuhalten. Derflinger sagt Saito, dass Dispell auf die Muscheln gewirkt werden muss, aber Louise weigert sich und sagt, sie könne das nicht. Daraufhin küsst Tabitha Saito, was in Louise heftige Eifersuchtsgefühle auslöst und ihre Leerenkräfte erneut aktiviert. Louise zaubert Dispel auf die Munition, die erfolgreich den Zähler durchdringt und den Golem zerstört. Auf dem Ostland wacht Louise auf und sieht Saito und fragt ihn, ob es ihr so gut geht. Saito umarmt sie und erklärt ihr erneut seine Liebe zu ihr, wobei er sagt, dass er sie nicht nur liebt, weil er Gandalfr ist. Dann küsst Louise Saito und behauptet, dass sie es tun muss, weil er ihr Vertrauter ist. Zurück in Tristan kniet Louise vor der Königin nieder und wartet auf die Strafe für ihre Widersetzlichkeit. Henrietta bestraft sie, indem sie ihr den königlichen Mantel überreicht, erklärt, dass Louise nun ihre Schwester und zweite Thronfolgerin ist, und gibt Saito seinen Chevalier-Mantel zurück. Dann heißt sie Tabitha als Prinzessin Charlotte wieder in Tristan willkommen. Im Abspann sehen wir außerdem, dass Maricom und Guiche ihre Mäntel mit ihren Schuluniformen tragen, was bedeutet, dass Henrietta ihren Adelsstatus wiederhergestellt hat. Als Louise versucht, Saito in die Luft zu jagen, als sie sieht, dass Tabitha sich an Saito festhält, schnappt sich Sylphid Saito und entkommt mit Tabitha.