Zero no Tsukaima

Auf dem Weg zu dem Dorf, in dem Tiffannia lebt, treffen sie auf Siesta, die Kochutensilien und Lebensmittel dabei hat. Am selben Abend, während sie zu Abend aßen, gerät Louise erneut in einen Streit mit Saito und läuft davon. Agnes, die gerade ein Holzschwert herstellt, bittet Saito, ein wenig zu trainieren. Am nächsten Morgen, als sie unterwegs sind, sieht Saito Tiffania und läuft ihr hinterher. Zuerst erkennt sie Saito nicht, aber nachdem sie ein paar Mal ihren Namen gerufen hat, dreht sie sich um und umarmt ihn. Louise und Siesta sind eifersüchtig, als sie sehen, wie groß Tifanias Brüste sind. Am selben Abend versucht Louise zu fragen, wer sie ist, und Saito erklärt, dass sie ihn während seines Kampfes gerettet hat. Aus Trotz beginnt Louise, Tifannias Brüste zu streicheln. Doch als Saito sie aufhält, läuft Louise weg und Siesta folgt ihr. Nachdem sie sich vorübergehend gegen Tiffania verbündet haben, werden die beiden von Sheffield angegriffen. Louise versucht, die beiden vor Sheffield zu schützen, aber ihre Leerenmagie ist nicht stark genug. Aus Verzweiflung versucht Louise, Saito wieder als ihren Vertrauten zu beschwören, obwohl es unmöglich scheint. Zu ihrer Überraschung erscheint Saito und Sheffield ist überrumpelt. Daraufhin zieht sich Sheffield zurück und Saito und Louise erneuern den Vertrag mit einem Kuss. Saito bekommt die "Gandalfr"-Runen wieder in die Hand gebrannt.