Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Alicia wird von T'ala angesprochen; diese erklärt der Prinzessin, dass ihre Mitstreiter – die Helden – allesamt tot seien, womit Alicia die einzige Überlebende sei, und dass ihr Sohn – bei dem es sich in Wahrheit um Luna handelt – noch lebe. Auf dem Weg zur Schmiede erläutert T'ala Alicia die Geschichte der Helden und äußert den Wunsch, dass ihr Sohn nicht unter dem Einfluss der Macht der Schmiede König wird. Der Haiden-König setzt Luna ein, um die Schmiede zu öffnen, doch Klen hält ihn auf und stellt seine Beweggründe infrage. Der König erklärt, dass jeder, der König wird, in die Schmiede geworfen und als neuer König wiederbelebt wird, der dem Willen der Schmiede nicht widersprechen kann (was auch erklärt, wie der König selbst wiederbelebt wurde); zudem enthüllt er Lunas wahren Namen – Toth –, bevor er ihn in die Tiefe stürzt. Klen offenbart daraufhin, dass er den echten Luna bei sich hat, während es sich bei dem in die Schmiede geworfenen Opfer lediglich um ein schattenhaftes Trugbild handelte. Der König beschließt, sich selbst in die Schmiede zu stürzen, um diese zu veranlassen, Klen und Luna zu vernichten, was eine Explosion auslöst. Unterdessen begibt sich auch Dorel zur Schmiede, wird jedoch von Rod und Gart in einen Hinterhalt gelockt, den er jedoch überlebt. Alicia greift in den Kampf ein, doch Dorel gelingt es dennoch, sie und Rod zu überwältigen. Schließlich schaffen es die beiden, ihn zu überlisten und zu töten, doch er ersteht in einer weitaus mächtigeren Gestalt wieder auf. Nachdem er seinen Wunsch geäußert hat, jegliche Spuren der Helden zu tilgen, entfesselt er einen tödlichen Angriff auf sie. Klen überlebt und findet das „Buch von Toah“ – ein magisches Werk, das nach der Zerstörung der Schmiede erschienen ist und Aufschluss über die Existenz der Schmiede, die Motive Haidens sowie den Versuch der Helden, ihn zu töten, gibt. Da er kaum Interesse daran zeigt, beschließt er, Luna zurückzulassen und nach Hause zu kehren.