Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Klen verstaut die Regalia, um kein unerwünschtes Aufsehen zu erregen, verspricht aber, sie Alicia bei Bedarf zurückzugeben. Nelluru erweist sich als sehr stark, da sie schwere Lasten sowie Luna tragen kann. Alicia darf sich die benötigten Waffen und Rüstungen beschaffen. Ein Mann namens Gart greift die Gruppe aus dem Hinterhalt an. Klen beendet den Kampf und erfährt, dass Gart eigentlich hinter Broco her ist, da er irrtümlich glaubt, Klen sei sein Ziel. Nachdem Klen das Missverständnis aufgeklärt und mitgeteilt hat, dass Broco bereits tot ist, enthüllt er, dass Gart ein „Dunkles Biest“ in Menschengestalt ist und für einen anderen Dämonenfürsten namens Zavthier arbeitet; dabei stellt er sich selbst als Diener von Clevatess vor. Alicia ist schockiert zu erfahren, dass es mehr als ein Dunkles Biest gibt, doch Klen erklärt ihr, dass nicht alle dieser Wesen sprechen oder menschliche Gestalt annehmen können. Gart offenbart, dass Zavthier die Tötung von Menschen in Erwägung zieht, weil die „Krähen“ junge Biester aus den Dunklen Landen stehlen und an eine Söldnertruppe unter der Führung von Vroko verkaufen – ein Sachverhalt, von dem Klen bereits durch Carme erfahren hat. Alicia berichtet von Magiern und von Dorel, der für den Tod ihres Vaters verantwortlich war. Unterdessen erfährt ein General namens Rod von seinem Stellvertreter Miquel, wie es um den Kampf gegen Dorels Armee steht. Dorel erfährt von Lunas Existenz und schickt Maynard aus, um ihn zu holen.