Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Alicias Gruppe wird in einer Wassermühle in die Enge getrieben. Phil und Pito werden von ihren Eltern daran gehindert, die Mühle niederzubrennen, bevor ihr Vater Mark Alicia dazu bewegt, herauszukommen. Als er erfährt, dass sie gegen Clevatess gekämpft hat, warnt Mark sie vor den Gefahren, die in den dunklen Landen drohen. Nachdem er die Dorfbewohner davon überzeugt hat, von ihrem Vorhaben abzulassen – da Alicia keine Bedrohung darstellt –, gestattet Mark ihrer Gruppe zu gehen, wird dabei jedoch von Maynard verwundet. Während die Dorfbewohner in der Mühle Schutz suchen, wehrt Alicia Maynards Insekten ab, wird aber schließlich von deren Gift infiziert. Maynard äußert seinen Hass auf Helden, während Klen Kontakt zu Alicia aufnimmt. Die Dorfbewohner wehren die Insekten ab, die in die Mühle eindringen. Anschließend beschwört Maynard einen Riesenskorpion und stößt Alicia in den Fluss. Riesige Larven beginnen, die Umgebung zu verschlingen, bevor sie sich in Motten verwandeln. Nach ihrer Rückkehr aus dem Wasser ist Alicia den giftigen Insekten zunächst unterlegen, doch Klen beschwört die Regalia; dies ermöglicht es ihr, alle Insekten zu vernichten und Maynard zu überwältigen. Als dieser sich weigert aufzugeben, schlägt Alicia ihm den Kopf ab. Dieser Anblick lässt Naie schockiert zurück. Klen kehrt zurück, nachdem er offenbar aus Dorels Gefängnis entkommen ist. Er enthüllt, dass ein weiterer Dämonenkönig Dorel unterstützt.