Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Alicia wird von Riesenspinnen angegriffen, während eine seltsame, dunkle Macht – von anderen unbemerkt – aus einem Teich aufsteigt und sich zu einem dunklen Turm formt. Klen steht an der Spitze dieses Turms und hält das Buch von Toah in den Händen. Die Handlung springt dann zurück zu dem Zeitpunkt, als Klen Lunas Magielehrer wurde. T'ala und Alicia nehmen an einer Konferenz mit Yuriel Esliel, dem Herrscher von Eslinn, und Beis Werz, dem Herrscher von Boelate, teil. Beis schickt seinen Krieger Jazhak in den Kampf gegen den Schwertheiligen Owen Koath. Jazhak zeigt Interesse an Alicia und ihrem Schwert. Während des Treffens sprechen die Adligen über Dorels Machenschaften und enthüllen, dass er Experimente an Säuglingen durchgeführt hat; dies entsetzt T'ala und Alicia, die sich fragt, was Vorden damit bezweckt. Sie erfahren, dass Dorels Geheimnis in einer Akademie namens Solsein verborgen liegt. Klen schleust sich als Schüler in die Akademie ein, doch Alicia ist es peinlich, dass Klen ihren Körper verändert hat, um sie jünger und wie eine Hidenianerin aussehen zu lassen. Sie treffen auf einen Schüler namens Edison Rukereft, der von einer weiteren Schülerin namens Sarasa Lew Eila Lafolka begleitet wird; diese sieht aus wie ein kleines Mädchen. Die Zwillingsbrüder Tygel und Leon Blouyer sowie Ray Forester sind die nächsten neuen Schüler, die eintreffen. Auch Naie arbeitet inzwischen an der Schule; sie war zuvor von Beis ausgesandt worden, um Dorels Geheimzimmer zu finden. Zudem stellt sich heraus, dass Maynard noch am Leben ist, sich jedoch in Gefangenschaft befindet. Nachdem Naie Beis berichtet hat, was sich in jenem Zimmer befand, wird sie als verdeckte Lehrerin an die Schule geschickt. Milea Renault Allozar Wers, die Tochter von Beis und Prinzessin von Boelate, berät sich mit dem Schulleiter Dean Cardinal Elro Romain über die Fortschritte der Akademie. Klen spürt eine gewaltige Macht in Ray, als dieser in einen Streit mit Tygel und Leon gerät, was darauf hindeutet, dass auch er die Magie von Toah nutzt. Ray besiegt die Brüder, bevor Naie den Kampf unterbindet; die Brüder werden ins Lehrerzimmer geschickt, da sie außerhalb des Unterrichts Magie angewendet haben. Ray spürt, dass mit Klen etwas nicht stimmt.