Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Als sie sich dem Lehrerkollegium und der Schülerschaft von Solsein als Austauschschüler vorstellen, nutzen Alicia und Klen die Decknamen Alyssa Sleihunt und Klen Vatiss und geben an, aus Hiden zu stammen. Sie beginnen ihren ersten Unterricht bei dem Magielehrer Lang Feiss, während Naie Zauberstäbe verteilt. Rod, der wie Miquel ebenfalls undercover als Lehrer an der Schule tätig ist, erkennt Klen und Alicia wieder, hält Alicia jedoch für eine andere Person, die ihr lediglich ähnlich sieht. Auch Naie ist wenig begeistert, Klen und Alicia an der Schule zu sehen; die beiden drohen ihr, damit sie niemandem ihre wahre Identität verrät. Nachdem Naie einen Zauber vorgeführt hat, lässt Klen Alicia diesen ausprobieren, doch sie scheitert, da sie nicht zaubern kann. Ein Schüler namens Nathan Franc macht ihr Mut, während es Ray sowie zwei weiteren Schülern – Mary Merryweather (kurz: Mary Mary) und Andrew Hwyp – gelingt, den Zauber erfolgreich anzuwenden. Als Tygel und Leon an der Reihe sind, misslingt ihnen die gleichzeitige Ausführung des Zaubers, woraufhin der verärgerte Lang den Unterricht vorzeitig beendet. Mary Mary droht den Brüdern zudem, als diese Nathan provozieren. Klen und Alicia setzen ihre Suche nach dem verborgenen Raum fort, wobei sie bemerken, dass Naie sie belauscht. Am nächsten Tag verschwindet Nathan auf mysteriöse Weise. Mary Mary befragt Alicia, bevor sich beide auf die Suche nach Nathan machen, während Sarasa, Klen und Edison Zeit miteinander verbringen. Alicia und Mary Mary finden Nathans Zimmer verwüstet und voller Tierblut vor; Alicia eilt sofort los, um ihn zu suchen. Unterdessen findet sich Nathan in einer seltsamen Welt wieder, in der ihn ein für Vorden arbeitender Salamander dazu verleitet, die Macht von Toah zu nutzen; in Wahrheit hat sich Nathan in ein Monster verwandelt und greift Leon an, da er andere als Dämonen wahrnimmt. Alicia und Tygel retten Leon, doch Alicia gelingt es nicht, Klen um Hilfe zu rufen. Mary Mary, die gegen Nathans Schallangriffe immun ist, trifft ein und beruhigt ihn mit ihren Kräften; dabei offenbart sie, dass diese Kräfte verhindern, dass Außenstehende alarmiert werden – was erklärt, warum Alicia Klen nicht kontaktieren konnte. Sie besiegt Nathan und verwandelt ihn in seine menschliche Gestalt zurück, da sie von seiner Verwandlung gewusst hatte.