Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Es stellt sich heraus, dass auch Alicia – genau wie Nathan – in eine dunkle Bestie verwandelt wurde; aufgrund ihrer neuen, winzigen Gestalt hat Andrew sie in ein Glas gesperrt. Zudem kann sie sich weder Andrew noch irgendjemand anderem verständlich machen. Ebenso wird enthüllt, dass Dean für Vorden arbeitet und mithilfe eines weiteren „Buch des Toah“ für die Verwandlung von Nathan und Alicia verantwortlich war. Vorden befiehlt Dean, die übrigen Bücher zu beschaffen, einschließlich jenes Exemplars, das sich in Klens Besitz befindet. Als Andrew Alicia in sein Labor bringt, spürt Klen, dass er ihre Präsenz nicht mehr wahrnehmen kann. Gemeinsam mit Zavtheir und Rathwell fasst er den Entschluss, Vordens Pläne zu vereiteln. Zavtheir offenbart, dass Gart bei ihr ist; nachdem Klen die Barriere aufgehoben hat, die sie verbarg, nehmen sie und Rathwell wieder ihre menschliche Gestalt an. Nach tagelangen Kämpfen gegen Spinnen erkennt Alicia, dass Andrew sie nur deshalb in sein Labor gebracht hat, um sie an seine fleischfressenden Pflanzen zu verfüttern. Gart sucht Rod auf, um die Erkenntnisse über die Schule und die zeitweise verschwindenden Schüler zu besprechen – wobei Alicia das nächste Opfer sein soll. Auch Naie ist wegen Alicias Verschwinden beunruhigt, da sie eine Bestrafung für ihre Zusammenarbeit mit ihr fürchtet. Da sie niemanden um Hilfe bei der Suche bitten kann, beschließt sie zu fliehen, wird jedoch von Klen aufgegriffen, der ebenfalls nach Alicia sucht. Klen enthüllt sein wahres Erscheinungsbild, um Naie zum Reden zu bringen, woraufhin sie schließlich zu seiner Dienerin wird. In der Gewissheit, dass der Verantwortliche für Alicias Verschwinden hinter dem Buch her ist, das er bei sich trägt, begibt sich Klen nach draußen und beschwört einen dunklen Turm nahe der Schule herauf. Er fordert die Leute heraus, ihm das Buch abzunehmen – womit die Rückblende endet. Ray erkennt Klen wieder; Dean, der bereits von der Anwesenheit von Spionen an der Schule wusste, lässt den Großteil der Schüler den Ort verlassen, um sich auf die Auseinandersetzung mit Klen vorzubereiten.