Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Miglieglia lässt eine große Anzahl von Leichen von einem Friedhof für Kain wieder auferstehen. Während der Kampf zwischen Hank und Miles weitergeht, erkennt Wall Hanks wahre Identität. Hank steckt Miles mit seinem eigenen Speer fest und signalisiert der Armee, zu schießen, und Miles 'Körper beginnt sich aufzulösen. Hank erkennt, dass sie von Walls Geheimwaffe umgeben sind. Das Gift von Abi, der inkarnierten Hydra, verwandelte sich in einen giftigen Nebel namens Alphard, der auch Soldaten in der Nähe tötet. Es wurde vom Präsidenten geschickt, um die Inkarnierten zu töten, aber Claude kann die Verluste, die es verursacht, nicht unter sich akzeptieren. Miles stirbt an dem Gift und wird von Hank erschossen. Kain erscheint und beginnt, die Soldaten zu töten, die ebenfalls neue Fähigkeiten besitzen, und konfrontiert Wall und Claude. Walls Soldaten versuchen vergeblich, ihn zu töten, und der Aufruhr zieht Hank zurück. Kain tötet Wall, indem er Abis Gift schluckt. Claude wird gleich von Cain kontrolliert, als Hank auftaucht. Kain enthüllt, dass die Festung eine Ablenkung war, als er in die südliche Hauptstadt ging und dort die Führer tötete, die im Begriff waren, ein Abkommen mit dem Norden über den Kampf gegen Kain zu unterzeichnen. Er versucht Hank davon zu überzeugen, dass Menschen verrückte Wesen sind, die sich nur um sich selbst kümmern. Hank gibt zu, dass Menschen Fehler machen, aber sie versuchen sie zu korrigieren und er wird Elaines Wünsche erfüllen und seine Mission erfüllen. Hank und Cain fangen an zu kämpfen und Cains neue Fähigkeiten lassen ihn den Vorteil erlangen. Hank verliert seine Tierform, als die Sonne aufgeht. Cain gibt zu, dass er möchte, dass Hank als sein Freund überlebt, und bittet ihn, sich ihnen wieder anzuschließen. Hank rappelt sich auf und Schaal fängt ihn auf. Cain erinnert sich an seinen Neid gegenüber Elaine und versucht Schaal zu töten, aber Hank zwingt sich in eine Version seiner Werwolfform und schlägt Cain ins Gesicht. Kain schaut auf die Festung, die erobert wird und verschwindet. Kain kontrolliert jetzt den Westen und Süden von New Patria. Der Präsident fordert die Armee auf, in die Hauptstadt zurückzukehren. Als Hank und Schaal sich auf die Abreise vorbereiten, geben Claude und Gerald zu, dass sie Hank brauchen, um die Inkarnaten zu besiegen. Während sie gehen, erinnert sich Hank daran, wie sehr sich Schaal seit ihrer ersten Begegnung verändert hat, und Schaal erzählt ihm auch, wie sehr er sich verändert hat. Hank fragt sie erneut, ob sie diese Reise mit ihm fortsetzen möchte und sie versichert ihm, dass sie ihre eigenen Ziele hat und ihren Eid gegenüber ihm halten möchte. Am Ende spricht Cain mit Elaines Körper in einem Glasbehälter, als er die Ankunft einer neuen Welt behauptet.