Koukaku no Regios

In Grendan schreibt Leerin einen Brief an Layfon, als sie eine Frau namens Synola Leisler trifft, die durch Leerins Augen eine Vision eines Wesens und eines jungen Mädchens mit schwarzem Haar wahrnimmt. Was Leerin nicht weiß, ist, dass Synola in Wirklichkeit Königin Alsheyra ist, die sich in ihrer Abwesenheit als eine der Himmelsklingen verkleidet hat. In der Zwischenzeit besucht Karian heimlich Layfon in Zuellni und erzählt ihm vom Sieg seines Zuges, dass er Mitglied der Heavens Blade, der 12 Elitekrieger von Grendan, ist und fragt ihn, warum er immer noch an den Maschinen arbeitet, obwohl er jetzt einen größeren Stipendienfonds hat. Layfon antwortet, er wolle die "Bestechung" des Präsidenten nicht und er sei nicht die Person, für die der Präsident ihn halte. In der Maschinenabteilung trifft sich Layfon mit Nina und erklärt, warum er seine Kräfte zurückgehalten hat, da er aufgrund eines Fehlers, den er in der Vergangenheit gemacht hat, einen anderen Weg einschlagen wollte, der keine Kämpfe beinhaltet. Plötzlich wird Zuellni, die elektrische Fee der Stadt, von einer Gruppe von Jägern gefangen genommen. Nina verfolgt sie, aber mit Hilfe eines mysteriösen Fremden, der sie alle in eine andere Dimension schickt, besiegen sie die Jäger, aber nicht bevor der Fremde Nina mit Kei in Schlaf versetzt hat. Während Nina sich erholt, erzählt Harley Layfon von einem Vorfall in Ninas Kindheit, der sie dazu brachte, nach Macht zu streben, als ihr Leben durch das Opfer der elektrischen Fee ihres Hauses gerettet wurde. Auf dem Weg nach Hause trifft Layfon auf Mifi, Naruki, Mei-Shen und zuletzt auf Felli, die ihm den Vorfall beim Kampf zwischen den Zügen verzeiht und dafür verlangt, dass er sie von nun an Felli nennt und sie ihn Fon Fon nennt. Als Felli ihre pyschokinesischen Kräfte einsetzt, bemerkt sie in der Ferne einen großen Drachen Limbeekoon. In einer Rückblende, die auf dem Roman Legend of Regios basiert (der gesamte Dialog wird auf Englisch gesprochen), rettet ein Mann ein Mädchen namens Sae (das Mädchen in Alsheyra Vision), als sie versuchen, aus einem Komplex zu entkommen.