Mahou Tsukai no Yome

Chise hatte sich geweigert, Elias kommen zu lassen, da es bei der Reise darum ging, Selbstständigkeit zu erlernen. Am Ende spaltete sich Elias in zwei Hälften, sodass er mit Chise zusammen sein konnte, aber machtlos war. Chise entdeckt einen Each-uisge , einen gefährlichen Verwandten des Kelpies. Sie spricht kurz mit Philomena und ist froh, dass sie immer noch den beruhigenden Tee bei sich trägt, den sie ihr gegeben hat. Lucy verrät, dass sie Zauberer hasst, obwohl sie das College besucht. Chise, Halb-Elias und Ruth spüren eine magische Störung und stellen fest, dass Lucy ihrer Magie beraubt ist. Die Kreatur mit den violetten Augen wird als Nuckelavee entlarvt, ein gefährliches zentaurenähnliches Seeungeheuer. Half-Elias ist verwirrt, da Nuckelavee keine Magie entzieht. Chise und ihre Freunde fliehen über einen Fluss, da dieser kein Süßwasser erreichen kann. Halb-Elias kann nicht kämpfen, ruft aber die Each-uisge um Hilfe. Der Nuckelavee wird zum Sterben in einen See gezwungen, versucht aber, Chise zu ertränken, weil er „die Macht besitzt, über die Schatten hinauszusehen“. Chises Drachenarm verwandelt sich plötzlich in eine Drachenklaue, die den Nuckelavee tötet. Der Each-uisge versucht als Bezahlung heimlich Chise zu essen, wird aber von Rian mit einer Eisenaxt vertrieben. Ohne davon zu wissen, bietet Chise ihr Haar als Bezahlung an, was sie widerwillig annimmt. Als Chise ins Lager zurückkehrt, wird ihr klar, dass sie ohne Elias fast keine Ahnung hatte, was sie tun sollte.