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Timon und Pumbaa sind als Urlauber in Spanien. In Pamplona will ein Stier Timon auf die Hörner nehmen.// Timon erträgt Pumbaas Geruch nicht mehr und Pumbaa nervt Timons Überheblichkeit. Die beiden Freunde bitten Rafiki um einen Zauberspruch, der Abhilfe schaffen kann.