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Dr. Franklin Hall, einer der Agenten wurde von Ian Quinn, seinem ehemaligen Partner, entführt. Dabei wurde eine Gravitätsmaschine verwendet, die den S.H.I.E.L.D.-Convoy mit Dr. Hall durch die Luft wirbelte. Ian Quinn möchte Dr. Hall dazu benutzen, einen riesigen Gravitätsgenerator, den ‚Gravitonium‘, zu steuern, mit dem man die Schwerkraft der ganzen Erde kontrollieren kann. Das Team fliegt nach Malta. Dort meldet sich Skye freiwillig, um in das Anwesen von Quinn einzudringen, so dass Coulson und Ward Dr. Hall retten können. Skye gelingt es, Quinn davon zu überzeugen, dass sie S.H.I.E.L.D. hintergeht, da sie immer noch für die „Rising Tide“ arbeitet. So kann sie zeitweise sein Vertrauen gewinnen und Coulson und Ward etwas Zeit verschaffen. Coulson realisiert allerdings, dass Dr. Hall die Zerstörung des ‚Gravitonium‘ bereits initiiert hat. Dieser ist davon überzeugt, dass er das Richtige tut. Doch Coulson warnt ihn, denn seine Aktion könnte viele Millionen Menschen töten. Ihre gewalttätige Auseinandersetzung verleitet Coulson dazu, Dr. Hall nicht zu retten, als dieser in den Generator fällt. Daraufhin ordnet Coulson an, dass das ‚Gravitonium‘ in einem Hochsicherheitstrakt aufbewahrt und in keiner Akte vermerkt wird.