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Coulson und sein Team fahren in die S.H.I.E.L.D.-Zentrale und erhalten von der Chef-Agentin Victoria Hand eine spezielle Aufgabe: Ward und Fitz sollen nach South Ossetia fahren, um dort eine Waffen-Einrichtung namens „Overkill“ ausschalten. Skye und Simmons hingegen versuchen parallel, mehr über die Mission herauszufinden, da sie mit den Details nicht vertraut wurden und die Mission als Sicherheitslevel 8 klassifiziert wurde. Simmons hackt sich in den geheimen Datensatz ein, wird jedoch vom Agenten Jasper Sitwell erwischt. Sie sind jedoch schnell genug um herauszufinden, dass es kein Rettungsmanöver geben wird, dass Ward und Fitz wieder zurückbringt. Coulson wendet sich an Victoria Hand und das Team kann Ward und Fitz schließlich befreien, die ihre Mission erfolgreich ausgeführt haben. Bezüglich Skyes Familienvergangenheit erfährt Coulson mehr heraus, behält die Informationen aber erst einmal für sich…