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In den Bergen sucht Hajime mit verwandelten Drohnen, die mit seinem Juwelenauge verbunden sind, nach den Abenteurern. Sie finden den edlen Sohn Will, den einzigen Überlebenden, der offenbart, dass sie von einer Armee von Monstern und einem schwarzen Drachen angegriffen wurden. Bei ihrer Rückkehr werden sie vom Drachen angegriffen. Hajime gelingt es, ihn vom Himmel zu stoßen und versucht, seine Rüstung mit seiner Waffe, dem Stapelbunker, zu durchbohren, der Azanthium-Pfähle durch jedes Material treiben kann. Der Drache entkommt fast, bis Shea ihn mit Drucken ausschaltet. Die Entscheidung, auf das Durchstechen der Rüstung zu verzichten, schiebt Hajime den Pfahl sadistisch in sein einziges ungepanzertes Gebiet. der Anus. Der Schmerz lässt den Drachen jedoch offenbaren, dass sie eine weibliche Drachengeborene ist, die in der Lage ist, eine menschliche Form anzunehmen, und bittet ihn, den Einsatz im Austausch für alles, was sie weiß, zu entfernen. Sie gibt zu, dass sie von jemandem auf magische Weise gezwungen wurde, Will und seine Freunde anzugreifen, und bietet als Sühne an, ihnen zu helfen, diese Person aufzuhalten. Hajime beschließt trotzdem, sie zu töten, aber Yue überzeugt ihn, sie zu schonen. Er entfernt den Pfahl und der Drache verwandelt sich in eine junge Frau namens Tio, eine schamlose Masochistin, die zugibt, dass sie den Pfahl nur ein wenig genossen hat. Jetzt enthüllt ihr Verbündeter Tio die Person, wer auch immer er ist, hat eine Armee von 60.000 Monstern und plant, das Bauerndorf anzugreifen.