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Die Black Bulls reisen mit den anderen Mitgliedern des Teams (Leopold, Mimosa, Charlotte und Rill) ins Heart Kingdom, einschließlich eines ungebetenen Charmy, der darauf besteht, die Küche des Heart Kingdom zu probieren. Gaja, der Luck trainieren wird, stellt die Spirit Guardians vor, Sarado of Earth, der Mimosa und Charlotte trainiert, Potrof of Plants, der Rill trainiert, Floga of Fire, der Leopold trainiert, und Smurik of Wind, der Finral trainiert. Königin Loropechika kündigt an, dass sie Secre trainieren wird, während Undine Noelle trainiert. Die Wächter enthüllen ihre Technik, Manawörter, die es ihnen ermöglicht, Zaubersprüche mit komplizierten Anweisungen zu versehen, wodurch sie komplizierter, genauer und mächtiger werden. Kann Gajas ersten Test nicht bestehen Magna gilt als nicht bereit und geht. Rill greift schnell zu Mana-Wörtern, indem er sie malt. Charmy ist auch geschickt in Mana-Wörtern, benutzt sie aber nur, um mehr Nahrung zu finden. Loropechika enthüllt Noelle und Secre, dass die anderen trainiert werden, um die Spatenarmee zu stoppen, aber nur Loropechika, Undine, Noelle und Secre zusammen werden Megicula und sein menschliches Schiff Vanica stoppen können. Finral kämpft darum, seine Magie für Angriffe einzusetzen, und ist eher daran gewöhnt, seine Teamkollegen zu unterstützen. Asta kämpft auch, da seine einfachen Methoden für Gajas strategischere Methoden zu begrenzt sind und er jedes Trainingsspiel verliert. Finral gibt ihre Fortschritte an Yami weiter, der auf dem Yultim Volcano Trail sein eigenes Training absolviert. Finral kämpft darum, seine Magie für Angriffe einzusetzen, und ist eher daran gewöhnt, seine Teamkollegen zu unterstützen. Asta kämpft auch, da seine einfachen Methoden für Gajas strategischere Methoden zu begrenzt sind und er jedes Trainingsspiel verliert. Finral gibt ihre Fortschritte an Yami weiter, der auf dem Yultim Volcano Trail sein eigenes Training absolviert. Finral kämpft darum, seine Magie für Angriffe einzusetzen, und ist eher daran gewöhnt, seine Teamkollegen zu unterstützen. Asta kämpft auch, da seine einfachen Methoden für Gajas strategischere Methoden zu begrenzt sind und er jedes Trainingsspiel verliert. Finral gibt ihre Fortschritte an Yami weiter, der auf dem Yultim Volcano Trail sein eigenes Training absolviert.