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Rill und Charlotte reisen ab, um die anderen Kapitäne zu treffen, damit Asta und Finral zu ihrer Basis zurückkehren. Loropechika und Undine spüren plötzlich sechs Feinde im Königreich, darunter Vanica Zogratis und ihre teuflische Megicula. Asta erreicht Bulls Basis und Finral teleportiert sich, um Yami zu holen. Gordon trainiert mit seiner Familie weiter in Fluchmagie. Asta erfährt, dass Magna nach seiner Rückkehr aus dem Herzreich mit Zora verschwunden ist. Henry warnt die Bullen plötzlich, dass die Basis von Dante Zogratis mit Schwerkraftmagie schwebt. Als Dante erkennt, dass sein Ziel, Yami, abwesend ist, versucht er, die Basis zu zerstören, was jedoch nur an Rouge scheitert. Vanessa zu sehen ist sowohl mächtig als auch schön. Dante beschließt, sie als Geliebte zu haben. Gauche erstellt mehrere Asta-Klone und hofft, dass Dante ihnen nicht allen ausweichen kann. aber Dante aktiviert seine Teufelsform und erzeugt ein realitätsverzerrendes Schwarzes Loch, so dass jeder Angriff fehlschlägt. Als Dante sieht, dass Asta auch vom Teufel besessen ist, versucht er mit ihm zu argumentieren, dass Menschen die Bösen sind, aber Asta ist wütend anderer Meinung. Dante zerstört Rouge und ersticht Gauche. Asta hat eine sehr kurze Rückblende einer Frau, die ihn ihren Sohn nennt, bevor sie seine Teufelskräfte entfesselt. Lucifero, Dantes Teufel, versichert ihm, dass Asta wahrscheinlich von einem niederen Teufel besessen ist. Dante ist schockiert, als Asta es schafft, seine Bewegungen vorherzusagen und sein Gesicht zu zerschneiden, was ihn wütend macht.