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Nachdem Pater Orsi seine Überraschung über Yuno als Prinz des Spatenreichs überwunden hat, fragt er nach Asta, da er in derselben Nacht wie Yuno zurückgelassen wurde, aber Ralph hat keine Ahnung, wer Asta ist. Mit seiner Flammenmagie zeigt Ralph Yuno Visionen seiner Vergangenheit. Yuno wurde als erster Sohn von König Royce und Königin Ciel geboren, der ihm seine Halskette schenkte. Eine Zeitlang war das Spatenreich friedlich, bis die drei Geschwister von Zogratis, drei der stärksten Spatenkrieger, Teufelskräfte erlangten und die Burg angriffen. Yuno wurde von Ralphs Vater durch die starke magische Region aus dem Spatenreich geschmuggelt. Nachdem er Yuno vor das Waisenhaus gestellt hatte, führte er die Spaten-Soldaten weg und tötete sie und sich selbst, indem er eine Klippe einstürzte. Bevor Yuno darüber nachdenken kann, wie er auf die Enthüllung reagieren soll, erhält er die Nachricht, dass das Hauptquartier von Golden Dawn angegriffen wurde. Zenon Zogratis von der Dunklen Triade befiehlt seinen Schülern, jedes Mitglied der Goldenen Morgenröte außer William Vangeance, dem arkanen Bühnenmagier, den er braucht, zu töten und die Ritter, die ihm im Weg stehen, brutal anzugreifen. Yuno beeilt sich, um seinem Trupp zu helfen, von dem viele verletzt oder bereits tot sind.