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Leopold gibt Floga zu, dass er sich Mereoleona und Fuegoleon unterlegen fühlt. Yami trifft Mereoleona und gibt zu, dass er, obwohl er die Manazone instinktiv gegen Zagred einsetzen konnte, Mereoleonas Hilfe möchte, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Yami und Asta stellen fest, dass sie selbst mit der Ki-Erkennung nicht mit der Geschwindigkeit von Mereoleona oder Gaja mithalten können. Asta erinnert sich, dass sein Dämonenbewohner-Schwert die Fähigkeit besitzt, Magie von anderen auszuleihen, während Yami plötzlich die Fähigkeit entwickelt, mit Mana Zone wie Mereoleona in der Luft zu manövrieren. Asta überschreitet ihre Grenzen und greift mit einem Fernkampf gegen Magie an und landet seinen ersten Schlag auf Gaja, während Yami einen neuen Zauber, das Schwarze Loch der Manazone, freischaltet, der Mereoleonas Magie verschluckt und ihn unversehrt lässt. Die Wächter berichten Loropechika über ihre Fortschritte. Rill und Charmy sind Naturmenschen bei Mana Words, aber Noelle und Secre haben die größten Fortschritte gemacht, während Leopold und Finral Selbstzweifel haben, die sie zurückhalten. Eine Gruppe von Rebellen-Magiern des Spatenreichs versucht, durch die starke Manaregion mit wichtigen Informationen über die Spatenarmee in das Klee-Königreich zu fliehen. Sie werden von Spatensoldaten angegriffen, damit sie ihre verbleibende Magie auf ihren Anführer Ralph übertragen können, damit er fliehen kann. Da Ralph der Sohn eines verstorbenen Spatenkommandanten ist, wird der Vorfall dem Spatenkönig gemeldet, dessen monströser Schatten zeigt, dass er das Schiff für einen Teufel ist. Sie werden von Spatensoldaten angegriffen, damit sie ihre verbleibende Magie auf ihren Anführer Ralph übertragen können, damit er fliehen kann. Da Ralph der Sohn eines verstorbenen Spatenkommandanten ist, wird der Vorfall dem Spatenkönig gemeldet, dessen monströser Schatten zeigt, dass er das Schiff für einen Teufel ist. Sie werden von Spatensoldaten angegriffen, damit sie ihre verbleibende Magie auf ihren Anführer Ralph übertragen können, damit er fliehen kann. Da Ralph der Sohn eines verstorbenen Spatenkommandanten ist, wird der Vorfall dem Spatenkönig gemeldet, dessen monströser Schatten zeigt, dass er das Schiff für einen Teufel ist.