Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Die Führer der Welt halten ein Treffen zusammen, um über den Angriff der DRAGON auf Arzenal zu diskutieren, aber am Ende haben sie sich gestritten. Embryo, einer der Führer, schlägt vor, die gegenwärtige Welt zu zerstören, um eine neue zu schaffen. Währenddessen übernimmt Hilda in Arzenal die Position des Kapitäns, da Salia wegen Missachtung von Befehlen festgenommen wurde. Jill und Ange sprechen über die Geschichte der Welt, einschließlich darüber, wie Menschen die Fähigkeit erhalten haben, Mana zu verwenden, und warum Normas diskriminiert wurden. Ange bemerkt später, dass Jill ihre Frage zu den DRACHEN nicht beantwortet hat und ist dabei, Jill weiter zu befragen, als plötzlich ein Überlebender der DRACHEN in der Basis entdeckt wird. Es wird offenbart, dass der DRAGON Vivian ist und sie summt Anges Lied, das Ange erkennt und mit Vivian in DRAGON-Form zu singen beginnt. Vivian kehrt in die menschliche Form zurück und Ange erkennt, dass DRACHEN tatsächlich Menschen sind. Ange ist am Boden zerstört, als sie entdeckt, dass eine Gruppe von DRACHEN verbrannt wird, und schwört, keine DRACHEN oder Piloten Villkiss mehr zu töten. Eine Flotte kommt jedoch mit Julio an Bord des Flaggschiffs in Arzenal an.