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Barbara ist Tegana zur Höhle der 500 Augen gefolgt. Sie wird dort von einem Mongolen gefangen gehalten. Der Doktor, Ian und Susan befreien sie. Tegana intrigiert weiter gegen den Doktor und seine Begleiter. Er erreicht, daß Ping-Cho und Susan keinen Umgang mehr miteinander pflegen dürfen.Ausserdem erzählt er Marco Polo, daß der Doktor einen 2. Schlüssel zur TARDIS besitzt.