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Die TARDIS rematerialisiert an Bord eines Raumschiffes, welches sich in der Umlaufbahn des Planeten Sense Sphere befindet. Die außerirdischen Sensoriten haben die menschliche Mannschaft des Schiffes in einen Zustand der halbpermanenten Paralyse versetzt. Während der Doctor nachforscht, stehlen die Außerirdischen die Verriegelungseinheit der TARDIS, dadurch werden der Doctor und seine Begleiter auf dem Schiff festgehalten. Die Sensoriten bringen alle, bis auf den Captain des Schiffes und Barbara hinunter auf den Planeten, wo Ian krank wird. Doch der Doctor findet ein Gegenmittel. Seine Untersuchungen über die Ursache der Krankheit werden allerdings durch die subversiven Tätigkeiten des Stadtverwalters behindert. Aber schließlich entdeckt er drei verwirrte menschliche Überlebende einer Explosion, die tödliche Nachtschattengewächse der örtlichen Wasserversorgung hinzugefügt haben.