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Beim Versuch, Tegan zum Flughafen Heathrow auf der heutigen Erde zu transportieren, landet die TARDIS versehentlich an Bord eines außerirdischen Raumschiffs, das zur Erde reist, das in 4 Tagen ankommen wird. Wo der Doktor, Adric, Nyssa und Tegan dem Frosch begegnen wie Monarch, Herrscher des zum Scheitern verurteilten Planeten Urbanka. Nur um festzustellen, dass Monarch Generationen von Menschen aus verschiedenen Kulturen entführt und in Cyborgs verwandelt hat. Der Doktor und Tegan entdecken, dass Monarchs wahres Ziel darin besteht, schneller als die Lichtgeschwindigkeit zu reisen und in die Zeit zurück zu reisen, wo er sich selbst trifft und die menschliche Rasse auslöscht ...