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Erzas Tränen stoppen den Kampf zwischen Gray und Natsu. In der Zwischenzeit beginnen die verbleibenden Mitglieder des Spriggan 12 einen heftigen Angriff auf Ishgar. August tritt gegen Crime Sorcière an, während Larcade einen Angriff auslöst, der Freund und Feind gleichermaßen betrifft.