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Irene erzählt die Geschichte ihrer Vergangenheit, einschließlich des Geheimnisses von Erzas Geburt. Sie enthüllt auch den Ursprung der Magie der Drachentöter, ihre Verbindung zu Zeref und das traurige Schicksal der Drachentöter. Währenddessen setzt Natsu seine Reise in seinem Kopf fort.