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Bei der Beschattung des Drogendealers Russ Mauren stellt Parker Williams entsetzt fest, dass auch seine Ex-Verlobte Beverly Ross und ihr zwielichtiger Freund Ned Phelps zu dessen Kunden zählen. Noch bevor Verstärkung eintrifft, versucht der eifersüchtige Parker, Ned im Alleingang zu verhaften. Dabei kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ned zeigt Parker daraufhin wegen Körperverletzung im Amt an. Die öffentliche Aufregung über den Fall von „Polizeibrutalität“ bringt Staatsanwalt Darnelle dazu, ein Verfahren gegen Parker zu eröffnen. Chief Hampton Forbes suspendiert ihn vom Dienst. Zu Parkers großer Enttäuschung sagt Beverly gegen ihn aus. Darnelle verspricht ihr Strafmilderung, wenn sie sich zu einem Scheingeschäft mit dem Dealer Mauren verabredet. Parker sorgt sich um Beverlys Sicherheit und folgt ihr heimlich zu dem Treffen. Als Mauren bei Beverly Mikrofone entdeckt, gerät die Situation plötzlich außer Kontrolle.