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Der schwarze Bluessänger Ches Collins trifft seine Verehrerin, die wohlhabende Lady Cordelia Woodlin, um über die alten Zeiten zu plaudern. Kurz darauf erhält er anonyme Morddrohungen, und sein Auto wird verbrannt. Ches reagiert zumindest nach außen hin sehr gelassen. Dafür macht sich aber Cordelias Neffe Lonnie Jamison umso größere Sorgen. Er glaubt, dass sein rassistischer Cousin Raoul Woodlin den Freund seiner Erbtante bedroht hat. Cordelia möchte, dass Lonnie die Affäre ohne großes Aufsehen privat regelt. Nachdem jedoch auch noch Cordelias Chauffeur Jerry angeschossen worden ist, muss sich Lonnie zwischen Familienbanden und Gerechtigkeit entscheiden.