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Bubba Skinner ist erschüttert darüber, dass sein Neffe Matt nach einer Überdosis Heroin bewusstlos im Krankenhaus liegt. Er lässt sich beurlauben und reist nach Atlanta, um ihm zu helfen. Matt weist Skinner jedoch brüsk zurück, weil dieser sich nach dem Tod seines Bruders nicht mehr um ihn gekümmert hat. Skinner gibt nicht auf: Er versucht, für Matt eine Therapie zu organisieren, und beschattet den Geldeintreiber Derek, der ihn bedrohte. Als Skinner Derek eigenmächtig verhaften will, kommt er dem lokalen Drogenfahnder Walker Harris in die Quere. Der nicht nur im Nachtleben erfahrene Harris akzeptiert zunächst widerwillig seinen neuen Partner aus der Provinz. In einem Boxclub stellt er Skinner den Drogendealer und Schwergewichtsboxer Tommy Kendricks vor. Aus Rache für Matt legt sich Skinner gleich in einem Sparringskampf mit Kendricks an – doch dabei erlebt er sein blaues Wunder.