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Sesshomaru ist auf der Suche nach einem geheimnisumwitterten Fangzahn und nach der Grabstätte seines Vaters. Kagome erfährt, dass Inuyasha ein Halb-Dämon ist. Myoga, ein Flohgeist und der Wächter der Grabstätte von Inuyashas Vater, berichtet, dass die Urne verschwunden ist. Inuyasha und Kagome treffen auf eine Kutsche, in dem anscheinend Inuyashas Mutter sitzt. Sesshomaru entpuppt sich als Inuyashas Bruder und stellt ihm eine Falle. Kagome erkennt, dass Inuyashas Mutter im Wasser kein Spiegelbild hat ….