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Einst existierte Magie in England, doch ist diese lange verblasst - zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem der zurückgezogen lebende Mr. Norrell (Eddie Marsan) in Yorkshire entdeckt wird und zum ersten Mal nach Jahrhunderten wahren Zauber wirkt. Er kommt daraufhin nach London, um der Regierung seine Dienste als Zauberer im Krieg gegen Frankreich anzubieten, doch der aufsteigende Politiker Sir Walter Pole möchte damit nichts zu tun haben. Nach dieser Niederlage kehrt Mr. Norrell untöstlich zurück, wo er die Neuigkeiten vom Tod der Verlobten des Politikers erfährt. Der Magier geht einen gefährlichen Pakt mit einem mysteriösen Wesen ein, um die Frau ins Leben zurückzuholen. Gleichzeitig entdeckt der in Magie unstudierte Jonathan Strange (Bertie Carvel), dass er ebenfalls Zauber wirken kann.