Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Strange (Bertie Carvel) entwickelt eine wachsende Faszination mit der Magie des Raven King, eine Obsession, die einen Keil zwischen ihm und Norrell (Eddie Marsan) treibt. Denn der ist entschlossen, Strange davon abzuhalten, die dunklen Mächte der alten Zeiten wieder zu beleben.
Strange versucht seine Magie einzusetzen, um King George III (Edward Petherbridge) von seinem Wahnsinn zu heilen.
Drawlight (Vincent Franklin) wird dabei erwischt, wie er magische Geheimnisse verkauft während der Gentleman (Marc Warren) Stephens Hilfe sucht, um der Einmischung durch Strange ein Ende zu setzen.