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Strange (Bertie Carvel) kommt nach London, um eine Ausbildung bei Norrell (Eddie Marsan) zu beginnen und die beiden retten ein in Not geratenes Schiff. Der ältere Magier fürchtet, dass sein neuer Freund ihn überholen könnte und bewacht seine Geheimnisse gut - besonders die antike Magie des berüchtigten Raven King.
Der mysteriöse Gentleman entwickelt einen dunklen Einfluss über Walter Poles Haushalt. Er nimmt Butler Stephen Black (Ariyon Bakare) mit in ein düsteres Königreich, wo er den Preis für Lady Poles Auferstehung erfährt.