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Jonathan Strange (Bertie Carvel) ergründet die Essenz des Wahnsinns, wodurch er in weit entfernte magische Welten reisen und den Gentleman ausrufen kann. Er folgt ihm ins Zauberland, wo er von dem, was er dort erfährt, schockiert wird.
Norrell (Eddie Marsan) zerstört indes das Buch von Strange und unterminiert so die Anerkennung der Zauberei als Kunst.