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Misao , die Schwester eines der Kannagi-Clans, der in der ersten Episode auf der Baustelle getötet wurde, will Kazuma aus Rache töten. Doch weder ihre eigene Macht noch ihre angeheuerten Attentäter können ihn kratzen. Gerade als sie über Selbstmord nachdenkt , nähert sich ihr ein mysteriöser Junge, Michael Harley , und bietet an, ihre Wünsche zu erfüllen.