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In einer Rückblende, als ein riesiger Limbeekoon eine Regios angreift, beginnen drei mächtige Kämpfer mit der "Himmelsklinge" den Kampf gegen ihn. In der Gegenwart verlässt Layfon Alseif seine Regios, um die Akademie in Zuellni zu besuchen. Währenddessen verliert Nina Antalk ein Mitglied ihres Zuges und ist gezwungen, nach Rekruten zu suchen. Layfon kommt in Zuellni an, als zwei Studenten eine Schlägerei beginnen und ein Gebäude auf eine andere Studentin, Mei-Shen Trinden, einstürzen lassen. Nachdem er einen telepathischen Befehl erhalten hat, sie zu retten, holt Layfon sie mit unglaublicher Geschwindigkeit aus dem Gebäude. Er trifft sich mit dem Präsidenten der Schülerschaft, Karian Loss, der ihn zwingt, in eine militärische Kunsttruppe einzutreten, und Nina, die Zeuge wurde, wie Layfon Mei-Shen rettete, rekrutiert Layfon für die 17. Danach trifft Layfon auf Felli Loss, ein weiteres Mitglied des 17. Zuges, der Layfon zuvor die telepathische Nachricht geschickt hatte. An diesem Abend erinnert sich Layfon daran, dass er in der Vergangenheit einer der Kämpfer war, die eine Himmelsklinge gegen den Riesen Limbeekoon führten.