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Betty Drapers Kampf gegen einen geplanten Stausee in der Umgebung scheint durch den Einsatz von Henry Francis von Erfolg gekrönt zu sein. Francis, der einen großen Eindruck auf Betty gemacht hat, gibt ihr im Anschluss an die Verhandlung zu verstehen, dass er durchaus mehr von der verheirateten Hausfrau will. Als sich Betty dann jedoch mit ihrem Mann Don auf eine Geschäftsreise nach Rom begibt, kommen die beiden sich wieder näher. Pete Campbell flirtet unterdessen mit Gudrun, dem deutschen Aupair-Mädchen seiner Nachbarn. Als er ihr wegen eines befleckten Kleidungsstücks aus der Patsche helfen will, trifft er in einer Boutique zu seinem Erstaunen auf Joan Harris, die ehemalige Büromanagerin von Sterling Cooper. Nachdem Pete, dessen Frau im Urlaub ist, nach ein paar Drinks mit Gudrun angebandelt hat, wird er von seinem Nachbarn zu Rede gestellt.