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Judar wird vor dem Tod durch eine Prinzessin des Kou-Reiches und ihre Hilfe Ka Koubun gerettet, die sich um seine Wunden kümmert. Ugo versucht sie anzugreifen, aber die Prinzessin besiegt ihn mit Hilfe ihres Dschinn Vinea. Aladdin wirft sich dann wütend gegen die Prinzessin, die ihren Dienern befiehlt, alle zu töten. Sinbad greift jedoch ein und überzeugt die Prinzessin, sich zurückzuziehen. Während die Verwundeten aus der Schlacht behandelt werden, finden Alibaba und Morgiana einen erschöpften Aladdin, der fast alle seine Magoi erschöpft hatte, um Ugo zurückzubringen, und sich in einem kritischen Zustand befindet. Alibaba fühlt sich nutzlos, weil er nichts tun kann, um zu helfen, und da Cassim immer noch vermisst wird, wird er von seinem anderen Bruder, dem Vizekönig Sabhmad, besucht.Sinbad schließt daraus, dass es Sabhmad war, der der Nebeltruppe Informationen über die Armee übermittelte, und er erklärt, dass dies alles zum Schutz von Alibaba war, von dem er behauptet, dass er der einzige ist, der Abhmad aufhalten kann. Er enthüllt, dass Abhmad nach dem Abschluss einer großen Schuld beim Kou-Imperium beabsichtigt, diese zu bezahlen, indem er die Menschen in Balbadd als Sklaven verkauft. Als Morgiana das hört, fordert er Alibaba auf, sich gegen ihn zu stellen.