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Mit Hilfe seiner Freunde organisiert Alibaba den Wiederaufbau und die Errichtung der neuen demokratischen Regierung in Balbadd und wird von einer seltsamen Schlange gebissen, die bald darauf verschwindet. Eine riesige Flotte aus dem Kou-Reich nähert sich jedoch Balbadd und bereitet sich auf die Invasion vor. Alibaba bittet Sinbad, ihn sein Land gegen die Invasoren verteidigen zu lassen, aber um ihn zu beschützen, schlägt er ihn bewusstlos und schickt ihn stattdessen mit Aladdin und Morgiana nach Sindria, als er in das Kou-Reich aufbricht, um im Namen von Balbadd mit dem Kaiser zu verhandeln. Einige Monate später kehrt Sinbad nach Sindria zurück und bestätigt Alibaba und Aladdin, dass Balbadd seine Souveränität an das Imperium verloren hat, aber die Rechte seiner Bürger gewährleistet sind. Bei der Gelegenheit,Sinbad erzählt ihnen auch, dass die Turbulenzen in Balbadd von Al-Thamen inszeniert wurden und bittet sie um Hilfe, um ihre Pläne zur Verbreitung des Chaos in der ganzen Welt zu stoppen. Als Sinbad informiert wird, dass ein riesiges Monster angreift, schickt er Yamuraiha und Sharrkan, zwei seiner Generäle, um es zu jagen, und stellt sie Aladdin und Alibaba vor und behauptet, sie könnten ihnen beibringen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Später in der Nacht wird eine große Party abgehalten, um Sinbads Rückkehr zu feiern, wo er Aladdin und den anderen seine anderen Generäle vorstellt und Morgiana Aladdin und Alibaba bittet, weiterhin auf ihrer Seite zu kämpfen, um sich für alles zu bedanken, was sie ihr angetan haben, was sie tun . Währenddessen nähert sich ein Prinz, der vom Kou-Reich geschickt wurde, um in Sindria zu studieren, dem Land, begleitet von Kogyoku, der aus irgendeinem Grund wütend auf Sinbad ist.