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Anstatt Alibabas Lösung zu akzeptieren, entzündet Cassim eine Rebellion, die behauptet, dass die Monarchie trotz ihrer Machtentfernung immer noch wegen ihrer Verbrechen gegen das Volk hingerichtet werden muss. Währenddessen wird Aladdins Geist vor Ugo gebracht, der jetzt nur noch auf seinen Kopf reduziert ist und ihm offenbart, dass Alibaba und die anderen durch die Mittel derer in Gefahr sind, die beabsichtigen, den natürlichen Fluss von Rukh zu stören und die Welt in Dunkelheit zu bedecken. Um sie zu bekämpfen, schickt Ugo Aladdin in ein Portal, damit ihm die "Weisheit Salomos" verliehen wird, während er sich von ihm verabschiedet, da sie sich laut Ugo nie wieder treffen werden. Zurück im Palast konfrontiert und besiegt Alibaba Cassim und den Rest der Nebeltruppe, aber anstatt sich zu ergeben, ersticht sich Cassim mit seinem magischen Schwert und zieht die ganze Truppe. 's andere Schwerter an seinem Körper und verwandeln ihn in ein riesiges schwarzes Monster.