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Während Yamuraiha Aladdin über die Eigenschaften der Magie unterrichtet, überreicht Sinbad Alibaba ein Schwert, das er von seinem verstorbenen Vater erhalten hat, um sein zerbrochenes Messer als Amons Metallgefäß zu ersetzen. Morgiana wird auch gebeten, einen Gegenstand auszuwählen, der mit Amons Macht als Haushaltsgefäß infundiert werden soll, aber sie beschließt, einen aus denselben Fesseln zu schmieden, die sie während ihrer Zeit der Sklaverei verwendet hat. Bald darauf trifft eine Flotte aus dem Kou-Reich ein, die den vierten Prinzen Hakuryuu Ren in Begleitung von Kogyoku mitbringt, der Sinbad beschuldigt, ihren Körper während seines Besuchs beim Kaiser im Schlaf beschmutzt zu haben. Auf Sinbads Bitte hin nutzt Yamuraiha ihre Magie, um Sinbads Unschuld zu beweisen, und es zeigt sich, dass es alles ein Plan von Koubun Ka war, ihn die Prinzessin mit Gewalt heiraten zu lassen. Wenn sich Sinbad und Hakuryuu privat treffen,Der Prinz drückt seinen Wunsch aus, das Kou-Reich zu zerstören, das jetzt unter dem Einfluss von Al-Thamen steht.