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Frank Black untersucht den seltsamen Tod eines älteren Ehepaares, das von einer Hundemeute angegriffen und getötet wurde. In dem Ort des Geschehens wird er herzlich empfangen: Man hält ihn für den neuen Sheriff. Obwohl von den Bewohnern gewarnt, wird auch er von der Hundemeute angegriffen. Ein alter Mann, der ebenfalls einmal für die Millenniumgruppe gearbeitet hat, rettet Frank. Der Mann hat eine besondere Aufgabe übernommen – und die sieht auch eine Rolle für Frank Black vor.