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Der Schriftsteller Jose Chung forscht über neue Glaubensgemeinschaften zum Ende des Jahrtausends. Dabei lernt er Frank Black kennen, der gerade einen Mord an einem Sektenmitglied untersucht. Jose Chung kann den Ermittlern wertvolle Hinweise geben. Zusammen entwickeln sie ein Täterprofil. Als auch der Schriftsteller eine Morddrohung erhält, glaubt Frank Black den entscheidenden Hinweis gefunden zu haben. Doch dem Killer gelingt es trotzdem, Jose Chung zu töten.