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Frank Black soll im Auftrag der Millennium-Gruppe dem Verdacht auf Kindesmisshandlung im Kindergarten von Miss Penny Plott nachgehen. Als schließlich eines der Kinder stirbt und die Kindergartenleiterin durch die Aussage der kleinen Danielle schwer belastet wird, scheint der Fall klar. Doch Frank findet zusammen mit der Gerichtspsychologin Lara Means Indizien, die auf eine andere Täterin hinweisen. Schließlich gerät Frank selbst in den Verdacht, das „Monster“ zu sein.