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Auf einer Baustelle in Manhattan werden Überreste eines alten Indianervolkes entdeckt – und die frische Leiche eines jungen Indianers. Frank Black gelingt es dank seiner besonderen Fähigkeiten sehr schnell, den Tatort ausfindig zu machen: Alles deutet darauf hin, dass der Mann Opfer eines Rituales wurde. Plötzlich verändern sich Franks seherische Fähigkeiten; er hat seltsame Visionen. Wenig später wird er von Indianern entführt, die glauben, er sei Teil einer alten Prophezeiung.