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Mina und César glauben, sie hätten in einer Höhle einen Drachen gesehen. Aber Nelly und Fred glauben nicht an Drachen und wollen César und Mina beweisen, dass ihre Angst unbegründet ist. Also gehen Nelly, Fred und César der Sache nach. Sie wagen sich immer tiefer in die Höhle und suchen nach den funkelnden Augen des feuerspeienden Drachen. Mit Sicherheit gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Und tatsächlich: die Krallen sind einfache Risse in der Felswand und die funkelnden Augen sind Steine, die durch Freds Taschenlampe angestrahlt wurden. Doch woher kommt das eigenartige Piepen im Dunkeln?