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Michaels Beförderung zum strategischen Chef steht so gut wie fest. Doch überraschenderweise besetzt Operations den Posten stattdessen mit Zalman, einem motivierten und ehrgeizigen Agenten. Darüber ist Michael so wütend, dass er zusammen mit Nikita Sektion Eins verlassen will. Bei ihrer nächsten Mission fliehen sie. Zalman setzt alles daran, die beiden abtrünnigen Agenten zu finden.