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Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkameraden diskutieren darüber, Aoi zu Kanno gehen zu lassen, bevor sie über Musashinos Pläne sprechen, mit der Arbeit an der Anime-Adaption für The Third Girls Aerial Squad zu beginnen. An anderer Stelle trifft sich Aoi mit Kanno, der, nachdem er die Storyboards gelesen hat, auf die lächerliche Natur der Animation von Pferden für die letzte Szene hinweist und dass es kaum noch Animatoren gibt, die in der Lage sind, eine solche Aufgabe zu erfüllen. Er erwähnt jedoch weiter, dass es eine Person bei Musashino Animation gibt, die in der Lage ist, die Szene zu handhaben. Am nächsten Abend hält das Personal ein Treffen aller Mitarbeiter ab, bei dem Watanabe vorschlägt, die Szene erheblich zu ändern, um den Arbeitsaufwand für die wichtigsten Animatoren zu verringern. Seiichi und Honda protestieren jedoch dagegen und erklären, dass die vorgeschlagenen Änderungen die beabsichtigte Spannung der Szene ruinieren würden. Aoi gibt dann Kannos Nachricht weiter, dass Sugie, von der alle angenommen hatten, nicht geeignet sei, Szenen für Exodus zu handhaben!und ihn deshalb einem anderen Anime zugeteilt hatte, ist mehr als in der Lage, die Pferdeszenen zu animieren. Mit der Zustimmung der anderen geht Aoi zu Sugies Haus und bittet ihn, den Job anzunehmen, den er gerne annimmt. Er spricht mit dem Rest des Personals und arbeitet eine Methode aus, mit der die Schnitte mit der Hilfe von Ema, Yumi, Rinko und den anderen wichtigen Animatoren schnell erledigt werden können. Als die Schlüsselanimation fast fertig ist, sagt Ema Aoi, dass die Arbeit es Sugie ermöglicht hat, immer noch etwas zu tun, und sagt dann, dass sie jetzt inspiriert ist, Szenen genau wie er zu zeichnen. Einige Zeit später kehrt Erika zur Arbeit zurück, nachdem ihr Familiendilemma gelöst wurde. Sugie geht auf Aoi zu und kündigt seine Absicht an, einen Workshop für Schlüsselanimationen in Musashino zu beginnen, bevor er ihr für ihre Arbeit dankt. Der Liefertag kommt bald, und nachdem alle bis zur letzten Minute gearbeitet haben, um die Folge pünktlich zu liefern, wird sie endlich ohne Probleme ausgestrahlt. Aoi, Ema, Tarō, Erika, Seiichi, Honda, Yumi, Ryōsuke, Yūichirō, Rinko und mehrere andere Mitarbeiter gehen aus, um zu feiern. Sugie lehnt jedoch das Angebot von Aoi und Ema ab, sich ihnen anzuschließen, und führt an, dass er nach Hause zurückkehren muss. Watanabe kommt spät an und bringt eine CD mit dem Titel "White Box" mit, von der er sagt, dass sie ein Geschenk für Aoi ist. Die Disc wird abgespielt und jeder beginnt einen Countdown.