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Joe (Luke Kleintank) soll den „Victory-Over-America-Day“ bei Smith (Rufus Sewell) verbringen. Dort wird er erwischt, wie er versucht Informationen in Smiths Unterlagen zu finden. Juliana (Alexa Davalos) arbeitet jetzt für Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) und sucht weiterhin nach Antworten.